[北京私人借钱]11家拟IPO银行募资规模将逾500亿
时间：2026-03-16 00:18 浏览量：704
对于A股市场来说，银行股IPO似乎总是不太受欢迎，即便市场总是能够注意到“16家上市银行净利润占据A股市场半壁江山”。也正因为市场对于“恐龙”的排斥，地方银行已经近7年未能叩开A股市场的大门，即便是行业处在快速发展期也是如此。
拟上市银行究竟有多可怕，由于目前各家银行并未明确发行价格，甚至对于发行股份数量也是言辞闪烁，因此很难完全准确地计算出其对于市场的影响。不过，《证券日报》记者根据11家银行拟发行的规模上限和每股净资产(被多家银行描述为发行价格的下限)能够大致测算出11家银行的发行图谱。测算显示，11家拟上市银行合计募集资金的规模约为517亿元，其中，北京市银行和江苏银行的募集规模最大，均突破百亿元；而农商行的募集规模均相对较少，最高未达20亿元。
发行价或“贴地飞行”
6月30日晚间，包括江苏银行、北京市银行、盛京银行、北京市银行 、北京市银行 、北京市农商行、张家港农商银行、北京市银行、江阴农商银行、常熟农商银行、吴江农商行在内的11家商业银行齐齐现身，发布了预披露的招股说明书。其中，除了江阴农商行和张家港农商行拟登陆深交所中小板以外，其余9家银行均拟在上交所上市。
在监管部门规定的大限的最后时刻，拟上市银行颇为整齐划一地完成了预披露，这也正显示出监管部门对于银行股IPO的慎重。那么，银行股IPO究竟会给A股市场带来多大的压力呢？
从发行规模来看，以江苏银行的发行新股数量最多，不超过25.975亿股；其次是北京市银行，不超过12亿股，再次则是盛京银行，发行不超过9亿股；而拟发行数量最少的为吴江农商行，不超过1.115亿股。11家银行合计发行股份总数上限为85.56亿股。
从募集规模来看，北京市银行则有望拔得头筹。该行预披露的招股说明书显示，截至2013年年末，该行每股净资产高达11.90元。若按其计划发行12亿股计算，对应募集资金规模可达142.8亿元。
之所以按照每股净资产推算拟上市银行的发行价格，是因为多家银行明确表示，“通过本次A股发行，本行净资产将增加。由于本次A股发行价格将高于2013年12月31日的每股净资产，因此本次募股资金到位后，本行的每股净资产将增加”。
此外，由于目前上市银行普遍破净，而且为了给参与一级市场申购的投资者预留二级市场获利的空间，从短期来看，拟上市银行的发行价不可能较每股净资产溢价太高。
光大银行去年12月在港交所发行H股，其发行价也是刚刚超过当年中期静态每股净资产(低于当时动态的每股净资产)的“贴地飞行”。
按此算法推测，江苏银行的募集规模至少为119.5亿元，该行与北京市银行也是仅有的两家募资规模很可能突破百亿元的银行。此外，北京市银行募集资金将超过73.98亿元，盛京银行募资规模超过46.26亿元，北京市银行超过37.6亿元，北京市银行超过22.29亿元。
而农商行方面，其募集资金的规模较城商行则是大幅度“缩水”。募资规模最大的北京市农商行也仅为18.79亿元，江苏张家港则为18.44亿元、江阴农商行为17.84亿元、常熟农商行为13.5亿元，而募资规模最小的吴江农商行仅为6.04亿元。
北京市及北京市银行缺席
证监会披露的截至6月26日的《首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》中“审核状态”原本处于“已反馈”的北京市银行、北京市银行，缺席了6月30日的“压哨”预披露。
监管层此前已经明确，“对于6月底前未完成预先披露的企业，由于其申请文件中的财务资料已过有效期且逾期达到3个月，将终止审查。”
令人颇为奇怪的是，北京市银行并没有放弃在A股上市。日前，北京市银行官网挂出消息称，“6月29日，我行在总行四楼多功能会议厅召开2014年第二次临时股东大会。股东大会由本行董事长廖北京市先生主持，本行股东和股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师，人民银行北京市中心支行、北京市金融局、北京市银监分局等监管部门领导及本行上市保荐机构、法律顾问代表等嘉宾出席了本次会议。本次临时股东大会审议通过了《关于公开发行A股股票并上市相关事项的议案》”。而且，消息的发布者是董事会办公室。
此前的6月13日，该行召开第五届董事会第十五次会议，会议同样由董事长廖北京市主持，会议审议通过了《关于公开发行A股股票并上市相关事项的议案》、《关于召开北京市银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》两项议案。
不过，从北京市银行近两年的业绩来看，其业绩高速增长的势头有所减弱。虽然截至2013年年末该行的资产总额1637.25亿元，增长237.48亿元，增幅16.97%；但是该行2013年仅实现净利润19.78亿元，比2012年增长0.52亿元，增幅仅为2.67%，在拟上市银行中排名靠后。而2012年北京市银行在拟上市银行中的净利润增幅最高，实现净利润为19.27亿元，比2011年增加6.02亿元，增幅45.39%。此外，北京市银行2013年年末的不良贷款余额为6.61亿元，不良贷款率为0.97%，较去年年初上升了0.17个百分点，拨备覆盖率为291.01%。
另据媒体报道，北京市银行缺席预披露是因为放弃A股上市，转投H股，但是截至7月5日，该行官网并未披露相关事宜，本报记者拨打董办电话也无人接听。(证券日报)
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